TD Ameritrade
史考特客戶過渡中心
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更強大的交易投資體驗,盡可在您指尖掌控

您的賬戶轉移已經完成

繼續助您成功。

感謝您在我們努力將史考特和TD Ameritrade(德美利證券)合二為一的過程中所付出的耐心。您的賬戶已轉至TD Ameritrade。作為TD Ameritrade的客戶,您現在可獲得我們為您提供的所有服務 – 從投資指導到屢獲殊榮1的交易平台,再到退休資源 – 都是為了助您成功而打造。此外,您還將繼續享受您現在的股票、期權和交易費共同基金的佣金費率。我們已更新此過渡中心,包括了讓您能繼續輕鬆前進的所有資訊。

如何進入您的TD Ameritrade賬戶:

desktop使用您史考特賬戶號碼和現有的史考特密碼登入。為了方便您,我們準備了教程幫助您開始使用我們的網站。您也許會被要求驗證您現有的安全問題。您在史考特設置的安全問題的答案不會改變。
mobile-devices 請到應用商店下載適用於iOS(iPhone + iPad)Android手機的TD Ameritrade移動應用最新版本。下載後,您可以使用您的史考特賬戶號碼作為您的用戶名和您現有的史考特證券密碼登入。 您不能使用您在史考特使用過的移動密碼(PIN)。 如果您在登入時需要協助,請在應用的登入頁面點擊“Log-In help: former Scottrade users” (登入幫助:前史考特用戶)。

聯繫TD Ameritrade代表,請撥打800‑669‑3900,選擇3並輸入您的社會安全號碼。聯繫華語服務代表,請撥打877‑888‑1238查看額外的聯繫方式。

使用我們自動電話系統,撥打800‑669‑3900,選擇2。 欲獲取賬戶的資訊,輸入您新的TD Ameritrade賬戶號碼與現有的史考特密碼。(如欲獲得您新的TD Ameritrade賬戶號碼,請使用您現有的史考特賬戶號碼與密碼登入賬戶,然後至客戶服務>我的資料>並點擊個人信息。)

額外項目須知

  • 從2018年2月17日開始,史考特銀行賬戶將被關閉。您銀行賬戶的餘額已被移至您史考特經紀賬戶或是已經郵寄支票給您。所有經紀賬戶餘額已被轉移至您新的TD Ameritrade賬戶。
  • 所有高級訂單(一個取消其它和一個取消所有)和條件訂單都將在2月23日市場收盤後取消。任何尚待執行的高級訂單都不會轉移至TD&nsbp;Ameritrade。您可至您TD Ameritrade賬戶中輸入此訂單。
  • 如果您的史考特賬戶或史考特銀行賬戶擁有支票或借記卡,並且在過去兩年至少使用過一次,您在這一天前後會收到新的TD Ameritrade支票本和新的TD Ameritrade借記卡。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借記卡,請告知我們。
  • 點擊這裡獲取更多有關TD&nsbp;Ameritrade現金管理產品和服務的資訊,包括規定和限制。

在您的TD Ameritrade賬戶中做出重要行動。

網上賬單支付
重新加入
如果您之前有賬單支付,一旦您登入您新的TD Ameritrade賬戶, 您需要加入TD Ameritrade網上賬單支付。您還需要設置所有賬單支付收款方。
警示
設置
要在您的賬戶轉移之後設置警示5,請登入您的賬戶然後進入研究和交易機會 > 警示。
自動存款
註冊
要更新或註冊加入直接存款,請向您的雇主或外部銀行提供TD Ameritrade的路徑號碼(routing) (021912915) 和您的TD Ameritrade賬戶號碼。在您的TD Ameritrade賬戶之內無需做出行動。(要獲取您新的TD Ameritrade賬戶號碼,請使用您現有史考特賬戶的賬號和密碼在網上登入您的TD Ameritrade賬戶,然後進入客戶服務 > 我的資料 > 點擊個人資訊。)請記得繼續使用您現有的史考特賬號和密碼登入我們的網站。

數百家分行。相同的優質服務。

通過364家TD Ameritrade分行,您即可方便地獲得親身服務和支持,包括教育、目標規劃和投資指導。我們期待您的蒞臨,幫助您實現您的目標。尋找鄰近您的分行

強大的交易平台和工具已為您準備好。

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我們的網上交易平台擁有讓您自信投資的工具和資源。所需一切均集聚一處,讓更有效地管理您的投資組合。

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向您的TD Ameritrade賬戶存款方式:

銀行自動轉賬(ACH) 支票 電匯轉移

銀行自動轉賬(ACH)

OPTION 1

登入您的TD Ameritrade賬戶並設置您的銀行。這將使您可以電子轉移資金。

  • 進入我的賬戶 > 存款和轉賬 > 賬戶/銀行綁定,點擊new connection(新的連接)按鈕。
  • 您將需要您的銀行路徑號碼(routing)賬戶號碼,這可以在您的支票底部找到(設置頁面會説明您在支票上找到此資訊)。
  • 請注意:您經紀賬戶的ACH指示將轉至TD Ameritrade。
OPTION 2 OR

聯繫您要提款的銀行並向其提供我們的路徑號碼 (021912915) 和您新的TD Ameritrade經紀賬戶賬戶號碼。

OPTION 3 OR

要設置直接存款,聯繫您的雇主並向其提供我們的路徑號碼 (021912915) 和您新的TD Ameritrade經紀賬戶賬戶號碼。

請注意: 要獲取您新的TD Ameritrade賬戶號碼,請登入您的TD Ameritrade賬戶,然後進入客戶服務 > 我的資料 > 個人資訊。您的賬戶號碼列在“Account Information(賬戶資訊)”下方。

支票

在您的支票抬頭填寫TD Ameritrade,並附上您新的9位TD Ameritrade賬戶號碼(不是您用來登入賬戶的史考特賬戶號碼)。

使用TD Ameritrade移動應用是將您的支票存入賬戶最簡單快速的方式。您需要下載TD Ameritrade移動應用並登入您的賬戶。進入“More(更多)”然後點擊“Deposit Check(存入支票)”。

如果您無法使用移動支票存入,您可以郵寄支票至TD Ameritrade, Inc. PO Box 2229, Omaha, NE 68103-2717。

電匯轉移

新的電匯轉移指示:

Wells Fargo Bank, NA
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
ABA transit routing # 121000248

For credit to:
TD Ameritrade Clearing, Inc.
Account # 4123214561
For further credit to: (您的姓名、地址和TD Ameritrade賬號)

您的賬戶對賬單和交易確認

  • 對於2018年2月您將收到以下兩份賬戶對賬單:
    1. 來自TD AmeritradeClearing的賬戶對賬單:顯示轉移到您新的TD Ameritrade賬戶的資產,以及任何轉移後的交易歷史。您會先收到這份對賬單。
    2. 來自史考特的賬戶對賬單:顯示零餘額和零倉位(因為所有資產都將已轉至TD Ameritrade)。
  • 如果賬戶轉移後在史考特有剩餘活動,比如記入您史考特賬戶的股息或利息支付,您會在轉移後的幾個月收到兩份對賬單。這些款項支付會轉存至您的TD Ameritrade賬戶。
  • 以後您會以相同方式(郵寄或電子寄送)和您現在的相同頻率收取您的賬戶對賬單和交易確認總結。為了幫助您熟悉您的新賬戶對賬單,請點擊對賬單指南

更多期待就在前方

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獲得透明直截了當的定價

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利用免費服務,如滾動報價、市場資料和新聞2

税表及报告

  • 2017年的稅務檔將由史考特遞送。根據您賬戶有可報告取款的時間,您可能會收到兩份針對2017年活動的5498s表格。
  • 歷史稅務檔可以在TD Ameritrade稅務中心找到,最多保留7年。
  • 2018年成本基礎 – 從3月5日開始您會在網上盈虧頁面看到開倉倉位元成本基礎以及歷史已實現盈虧。

以下是為您提供的稅務檔。

常見問題解答

Click to expand FAQs

目前有什麼變化?

轉移已經完成。從2月26日星期一早上開始,您可登入您的TD Ameritrade賬戶。使用您舊的史考特賬戶號碼與密碼。

成為TD Ameritrade客戶,我可期待什麼?

作為TD Ameritrade客戶,您將會受益於更豐富的投資和教育體驗,包括:

  • 屢獲殊榮3的交易平台和移動交易應用。
  • • 更多元的交易產品,如複雜期權、期貨、外匯(合格客戶)。
    • 投資指導和建議、如免費投資目標計劃制定服務、使用“自動(robo)”建議服務和管理投資組合服務4
    • 投資者教育,包括網上視頻、教室學習、模擬交易和網上指導。

我現在的賬戶可視為是TD Ameritrade的賬戶嗎?

是的。您史考特經紀賬戶轉移至TD Ameritrade已經完成。

我將會收到關於我新的TD Ameritrade賬戶號碼和/或登入資訊嗎?

您的TD Ameritrade賬戶跟您舊的史考特賬戶使用不一樣的賬戶號碼。如欲獲得您新的TD Ameritrade賬戶號碼,請使用您現有的史考特賬戶號碼與密碼登入賬戶,然後至客戶服務>我的資料>並點擊個人信息。)

用於登入您賬戶的資訊將保持不變,繼續使用您的史考特賬戶號碼和現有史考特密碼來登入您的TD Ameritrade賬戶。

如何在過渡後從移動應用登入我的TD Ameritrade賬戶? 我在哪裡可以獲取TD Ameritrade移動應用?

首先,請到應用商店下載適用於iOS(iPhone + iPad)Android手機的TD Ameritrade移動應用最新版本。 然後,從2月26日起,您可以使用您的史考特賬戶號碼作為您的用戶名和您現有的史考特證券密碼登入。 您不能使用您在史考特使用過的移動密碼(PIN),因為這些密碼沒有跟著您的賬戶轉移。 如果您在登入TD Ameritrade移動應用時需要任何幫助,請在下載並啟動移動應用後,在登入頁面點擊“Log-In help:  former Scottrade users” (登入幫助:前史考特用戶)。

在我的賬戶轉至TD Ameritrade之後,我還能夠登入史考特客戶網站、Scottrader即時報價交易系統、ScottradeElite精華報價交易平台或史考特移動應用並進行交易嗎?

不可以。您將無法再進入史考特交易平台。不過您可以開始使用TD Ameritrade屢獲殊榮、為任何經驗水準進行優化的的交易平台和工具 – 從新手交易人到最高級交易人:

  • TD Ameritrade網站:我們的網站交易平台擁有您自信投資所需要的工具和資源。所需一切皆歸集一處,以便您更有效地管理您的投資組合。
  • Thinkorswim:通過thinkorswim獲取精華交易工具和強大資源。在您自訂設置的交易平台交易股票、期權、期貨和外匯,通過深入見解和教育幫助您學習並執行最複雜的策略和技術。您還可以使用paperMoney在虛擬交易環境聯繫您的交易策略。
  • TD AmeritradeMobile移動應用:TD AmeritradeMobile移動應用為您提供管理賬戶和下單交易所需要的一切。此移動應用是TD Ameritrade網站很好的輔助應用程式。
  • TD AmeritradeMobile Trader移動應用:TD AmeritradeMobile Trader移動應用使您可以交易股票、ETF、多分支期權策略、期貨、期貨期權以及外匯(在適當批准的賬戶中)。通過paperMoney免費使用即時市場資料測試您的理論和策略。此移動應用是thinkorswim平台很好的輔助應用程式。

TD Ameritrade網站的一些主要頁面、thinkorswim交易平台以及Mobile Trader移動應用的中文版本提供客戶使用。TD Ameritrade提供大量視頻講座(即時及點播)、視頻片段和使用手冊來幫助您儘快熟悉平台。請點擊這裡查看所有可選視頻講座以説明您了解哪一個平台最適合您。您還可以通過詳細的演示説明您開始。我們現有一個中文版的Thinkorswim 的教程視頻,請點擊此處觀看。

定價或交易佣金會如何,有任何改變嗎?

不會,一如過往,我們的目標是向客戶提供優異的價值。現在,這意味著我們提供的低廉佣金不會改變。客戶將繼續享受每筆一律$6.95基本網上股票交易佣金。

我如何設置24/5交易?

請登入您的TD Ameritrade賬戶並點擊“客戶服務”,然後進入“我的資料”,在“Elections & routing(選擇及傳送)”部分的“Advanced Features(高級功能)”右邊點擊“Upgrade(升級)”。您會被要求接受您的賬戶功能升級的條款與規定。要下一個延長隔夜訂單,請登入thinkorswim或Mobile Trader移動應用(確保先下載該應用程式),然後選擇EXTO。在正常交易時段之後進行交易有獨特的額外風險,比如較低的流通性以及較高的價格波動。您的訂單可能部分執行或者完全不執行。了解更多

如果我不記得我的史考特用戶名或密碼怎麼辦?

您可以在invest.ameritrade.com重新設置您的用戶名和密碼。

我目前在史考特擁有的串聯賬戶會發生什麼變化?

如果您有串聯賬戶且這些賬戶擁有同一個社會安全號碼(SSN),您的賬戶現已在TD Ameritrade串聯。如果您的串聯賬戶不享有同一個社會安全號碼(SSN),而您已經接受新的TD Ameritrade串聯協議,您的賬戶現已在TD Ameritrade串聯。如果您沒有接受串聯協議,您仍然可以在網上進行串聯。

我將能夠獲取過去的對賬單和稅務檔嗎?

可以,TD Ameritrade將在網上保存最多10年的對賬單和7年的稅務檔。

我的觀察列表會轉到TD Ameritrade嗎?

是的,您在史考特設置的任何觀察列表已經轉移至TD Ameritrade。您不需要採取任何行動。

我的稅務批號計稅方式會發生什麼變化?

在史考特,默認的稅務批號計稅方式是先進先出(“FIFO”)。如果您尚未特別要求一個不同的策略,您的賬戶將繼續在TD Ameritrade賬戶中採用先進先出。

  • 如果您要求了後進先出(“LIFO”)、平均成本、最高成本或最低稅務方法,您在賬戶轉移後將繼續採取您選擇的稅務策略。
  • 欲改變您的稅務批號計稅方式。請登入您的TD Ameritrade賬戶。

這次合併對現有的TD Ameritrade客戶有什麼影響?

TD Ameritrade客戶不會有任何服務改變。不過,他們將受惠於我們服務地點的擴張。更多分行意味更容易使用面對面服務及支援,如教育、制定投資目標和投資指導 – 所有這些服務越來越受到個人投資者的歡迎。

我可以到任何一家TD Ameritrade分行嗎?

可以。所有TD Ameritrade分行包括數百家史考特分行,現在皆可為您服務。尋找鄰近您的分行

所有史考特分行都繼續營業嗎?

史考特分行已變成TD Ameritrade分行。但是,在這過程中,有些分行會根據其地點被合併或關閉。現在TD Ameritrade的全美分行超過360家。尋找鄰近您的分行

TD Ameritrade有哪些類型的平台、產品和應用?

TD Ameritrade有多種平台、產品和應用以滿足客戶在投資和交易過程中每一步的需求。請登入您新的TD Ameritrade賬戶,訪問歡迎中心了解更多資訊。

我的靈活性再投資計劃(FRIP)將會如何?

您可加入TD Ameritrade的股息再投資計劃(DRIP)以取代FRIP。通過DRIP,您可以在派息日期自動購買額外的股份或散股股份來再投資您的現金股息。 合格的證券包括5,000多個美國上市和納斯達克股票,以及大多數美國存托憑證(ADR)。

我如何加入TD Ameritrade的股息再投資計劃?

  • 登入您的TD Ameritrade賬戶並在我的賬戶部分進入股息再投資
  • 在股票和ETF股息(Stock & ETF Dividends)或共同基金分配(Mutual Fund Distributions)頁面,您可以看到您所持有的證券哪些符合DRIP資格,並且可以將您所持有的部分或所有合格證券,以及未來購買的所有證券,自動註冊加入。

我有一個史考特銀行賬戶 - 我的資產會發生什麼?

史考特銀行已被TD Bank, NA收購,銀行所有服務將由TD Bank, NA提供。現在轉移已經完成,您銀行賬戶的餘額已被移至您TD Ameritrade經紀賬戶或是已郵寄支票給您。所有經紀賬戶餘額已被轉移至您新的TD Ameritrade賬戶。新的支票本和借記卡已重新發送。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借記卡,請告知我們。

我在史考特銀行賬戶中設置授權的自動賬單支付。 我是否需要在我的TD Ameritrade賬戶重新設置自動支付?

是的,您將需要重新設置這些付款,因為它們沒有被轉移。 從2018年2月26日開始,您可在您新的TD Ameritrade經紀賬戶中設置賬單支付。

所有個人和共同的TD Ameritrade經紀賬戶都有資格獲得現金管理服務。 但是,某些特定的賬戶類型卻不適用,包括但不限於某些退休和外國賬戶。

所有個人和共同的TD Ameritrade經紀賬戶都有資格獲得現金管理服務。 但是,某些特定的賬戶類型卻不適用,包括但不限於某些退休和外國賬戶。

如果我在史考特經紀賬戶中有借記卡與支票,那麼我從TD Ameritrade經紀賬戶可期待什麼?

如果您史考特經紀賬戶中有借記卡與支票,您應該已被重新派發借記卡與支票至您的TD Ameritrade經紀賬戶。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借記卡,請告知我們。

我要如何在新的TD Ameritrade經紀賬戶中建立現金管理服務?

從2018年2月26日開始,登入您的TD Ameritrade賬戶,選擇我的賬戶並點擊網上現金服務。 在那裡您可設置賬單支付,註冊借記卡或訂購支票本。

我要如何在我新的TD Ameritrade經紀賬戶中設置自動存款?

設置直接存款需要與您款項的支付方進行安排。 一旦您有新的TD Ameritrade經紀賬戶,只需聯繫您的直接存款的支付方即可更改您的直接存款設置。 以下信息將幫助您完成新的設置:

  • TD Ameritrade的路徑號碼(routing) (021912915)
  • 您新的TD Ameritrade賬戶號碼

我是否會收到我史考特銀行賬戶最後的對賬單?

是的。在 2018年2月28日與之後,您將收到郵寄給您的2018年2月的最後賬戶對賬單。 您還將會收到賬戶交易總結,詳細說明2017年1月至2018年2月的所有交易。請注意,即使您目前設置以電子方式收到對賬單,這些對賬單也會郵寄給您。

我是否會收到我史考特銀行賬戶最後的對賬單?

TD Ameritrade有著悠久的歷史和為個人投資者提供服務的承諾,這可以追溯到1975年。要了解關於我們公司的更多資訊、我們的企業價值和我們為客戶提供的服務,請訪問 http://www.amtd.com/Home/default.aspx.

如果還有任何問題請聯繫我們。我們會在整個過渡期為您提供資訊、答疑解惑。

撥打 800-669-39003900 ( 英文)。聯繫華語服務代表,致電877-888-1238查看額外的聯繫方式。

電郵英文服務代表。電郵華語服務代表。

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