TD Ameritrade
史考特客户过渡中心
史考特客户过渡中心

更强大的交易投资体验,尽可在您指尖掌控

您的账户转移已经完成

继续助您成功

感谢您在我们努力将史考特和TD  Ameritrade(德美利证券)合二为一的过程中所付出的耐心。您的账户已转至TD Ameritrade。作为TD Ameritrade的客户,您现在可获得我们为您提供的所有服务 – 从投资指导到屡获殊荣1的交易平台,再到退休资源 – 都是为了助您成功而打造。此外,您还将继续享受您现在的股票、期权和交易费共同基金的佣金费率。我们已更新此过渡中心,包括了让您能继续轻松前进的所有信息。

如何进入您的TD Ameritrade账户

desktop使用您史考特账户号码和现有的史考特密码登入。为了方便您,我们准备了教程帮助您开始使用我们的网站。您也许会被要求验证您现有的安全问题。您在史考特设置的安全问题的答案不会改变。
mobile-devices请到应用商店下载适用于iOS(iPhone + iPad)Android手机的TD Ameritrade移动应用最新版本。下载后,您可以使用您的史考特账户号码作为您的用户名和您现有的史考特证券密码登入。 您不能使用您在史考特使用过的移动密码(PIN)。 如果您在登入时需要协助,请在应用的登入页面点击“Log-In help:  former Scottrade users” (登入帮助:前史考特用户)。

联系TD Ameritrade代表,请拨打800‑669‑3900,选择3并输入您的社会安全号码。联系华语服务代表,请拨打877‑888‑1238查看额外的联系方式。

使用我们自动电话系统,拨打800‑669‑3900,选择2。 欲获取账户的信息,输入您新的TD Ameritrade账户号码与现有的史考特密码。(如欲获得您新的TD Ameritrade账户号码,请使用您现有的史考特账户号码与密码登入然后至客户服务>我的数据>并点击个人信息。)

额外项目须知

  • 从2018年2月17日开始,史考特银行账户将被关闭。您银行账户的余额已被移至您史考特经纪账户或是已经邮寄支票给您。所有经纪账户余额已被转移至您新的TD Ameritrade账户。
  • 所有高级订单(一个取消其它和一个取消所有)和条件订单都将在2月23日市场收盘后取消。任何尚待执行的高级订单都不会转移至TD Ameritrade。您可至您TD Ameritrade账户中输入此订单。
  • 如果您的史考特账户或史考特银行账户拥有支票或借记卡,并且在过去两年至少使用过一次,您在这一天前后会收到新的TD Ameritrade支票本和新的TD Ameritrade借记卡。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借记卡,请告知我们
  • 点击这里获取更多有关TD Ameritrade现金管理产品和服务的信息,包括规定和限制。

在您的TD Ameritrade账户中做出重要行动。

网上账单支付
重新加入
如果您之前有账单支付,一旦您登入您新的TD Ameritrade账户, 您需要加入TD Ameritrade网上账单支付。您还需要设置所有账单支付收款方。
警示
设置
要在您的账户转移之后设置警示5,请登入您的账户然后进入研究和交易机会 > 警示。
自动存款
注册
要更新或注册加入直接存款,请向您的雇主或外部银行提供TD Ameritrade的路径号码(routing) (021912915) 和您的TD Ameritrade账户号码。在您的TD Ameritrade账户之内无需做出行动。(要获取您新的TD Ameritrade账户号码,请使用您现有史考特账户的账号和密码在网上登入您的TD Ameritrade账户,然后进入客户服务 > 我的数据 > 点击个人信息。)请记得继续使用您现有的史考特账号和密码登入我们的网站

数百家分行。相同的优质服务。

通过364家TD Ameritrade分行,您即可方便地获得亲身服务和支持,包括教育、目标规划和投资指导。我们期待您的莅临,帮助您实现您的目标。寻找邻近您的分行

强大的交易平台和工具已为您准备好。

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向您的TD Ameritrade账户存款方式:

银行自动转账(ACH) 支票 电汇转移

银行自动转账(ACH)

OPTION 1

登入您的TD Ameritrade账户并设置您的银行。这将使您可以电子转移资金。

  • 进入我的账户 > 存款和转账 > 账户/银行绑定,点击new connection(新的连接)按钮。
  • 您将需要您的银行路径号码(routing)账户号码,这可以在您的支票底部找到(设置页面会说明您在支票上找到此信息)。
  • 请注意:您经纪账户的ACH指示将转至TD Ameritrade。
OPTION 2 OR

联系您要提款的银行并向其提供我们的路径号码 (021912915) 和您新的TD Ameritrade经纪账户账户号码。

OPTION 3 OR

要设置直接存款,联系您的雇主并向其提供我们的路径号码 (021912915) 和您新的TD Ameritrade经纪账户账户号码。

请注意:要获取您新的TD Ameritrade账户号码,请登入您的TD Ameritrade账户,然后进入客户服务 > 我的数据 > 个人信息。您的账户号码列在“Account Information(账户信息)”下方。

支票

在您的支票抬头填写TD Ameritrade,并附上您新的9位TD Ameritrade账户号码(不是您用来登入账户的史考特账户号码)。

使用TD Ameritrade移动应用是将您的支票存入账户最简单快速的方式。您需要下载TD Ameritrade移动应用并登入您的账户。进入“More(更多)”然后点击“Deposit Check(存入支票)”。

如果您无法使用移动支票存入,您可以邮寄支票至TD Ameritrade, Inc. PO Box 2229, Omaha, NE 68103-2717。

电汇转移

新的电汇转移指示:

Wells Fargo Bank, NA
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
ABA transit routing # 121000248

For credit to:
TD Ameritrade Clearing, Inc.
Account # 4123214561
For further credit to: (您的姓名、地址和TD Ameritrade账号)

您的账户对账单和交易确认

  • 对于2018年2月您将收到以下两份账户对账单:
    1. 来自TD AmeritradeClearing的账户对账单:显示转移到您新的TD Ameritrade账户的资产,以及任何转移后的交易历史。您会先收到这份对账单。
    2. 来自史考特的账户对账单:显示零余额和零仓位(因为所有资产都将已转至TD Ameritrade)。
  • 如果账户转移后在史考特有剩余活动,比如记入您史考特账户的股息或利息支付,您会在转移后的几个月收到两份对账单。这些款项支付会转存至您的TD Ameritrade账户。
  • 以后您会以相同方式(邮寄或电子寄送)和您现在的相同频率收取您的账户对账单和交易确认总结。为了帮助您熟悉您的新账户对账单,请点击对账单指南

更多期待就在前方

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税表及报告

  • 2017年的税务档将由史考特递送。根据您账户有可报告取款的时间,您可能会收到两份针对2017年活动的5498s表格。
  • 历史税务档可以在TD Ameritrade税务中心找到,最多保留7年。
  • 2018年成本基础 – 从3月5日开始您会在网上盈亏页面看到开仓仓位成本基础以及历史已实现盈亏。

以下是为您提供的税务档。

常见问题解答

Click to expand FAQs

目前有什么变化?

转移已经完成。从2月26日星期一早上开始,您可登入您的TD Ameritrade账户。使用您旧的史考特账户号码与密码。

成为TD Ameritrade客户,我可期待什么?

作为TD Ameritrade客户,您将会受益于更丰富的投资和教育体验,包括:

  • 屡获殊荣3的交易平台和移动交易应用。
  • 更多元的交易产品,如复杂期权、期货、外汇(合格客户)。
    • 投资指导和建议、如免费投资目标计划制定服务、使用“自动(robo)”建议服务和管理投资组合服务4
    • 投资者教育,包括网上视频、教室学习、模拟交易和网上指导。

我现在的账户可视为是TD Ameritrade的账户吗?

是的。您史考特经纪账户转移至TD Ameritrade已经完成。

当我的账户转至TD Ameritrade后,我将收到新的账户号码和/或登入信息吗?

您的TD Ameritrade账户跟您旧的史考特账户使用不一样的账户号码。如欲获得您新的TD Ameritrade账户号码,请使用您现有的史考特账户号码与密码登入账户,然后至客户服务>我的数据>并点击个人信息。)

用于登入您账户的信息将保持不变,继续使用您的史考特账户号码和现有史考特密码来登入您的TD Ameritrade账户。

如何在过渡后从移动应用登入我的TD Ameritrade账户? 我在哪里可以获取TD Ameritrade移动应用?

首先,请到应用商店下载适用于iOS(iPhone + iPad)Android手机的TD Ameritrade移动应用最新版本。 然后,从2月26日起,您可以使用您的史考特账户号码作为您的用户名和您现有的史考特证券密码登入。 您不能使用您在史考特使用过的移动密码(PIN),因为这些密码没有跟着您的账户转移。 如果您在登入TD Ameritrade移动应用时需要任何帮助,请在下载并启动移动应用后,在登入页面点击“Log-In help:  former Scottrade users” (登入帮助:前史考特用户)。

我的账户已转至TD Ameritrade,我还能够登入史考特客户网站、Scottrader实时报价交易系统、ScottradeElite精华报价交易平台或史考特移动应用并进行交易吗?

不可以。您将无法再进入史考特交易平台。不过您可以开始使用TD Ameritrade屡获殊荣、为任何经验水平进行优化的的交易平台和工具 – 从新手交易人到最高级交易人:

  • TD Ameritrade网站:我们的网站交易平台拥有您自信投资所需要的工具和资源。所需一切皆归集一处,以便您更有效地管理您的投资组合。
  • Thinkorswim: 通过thinkorswim获取精华交易工具和强大资源。在您自定义设置的交易平台交易股票、期权、期货和外汇,通过深入见解和教育帮助您学习并执行最复杂的策略和技术。您还可以使用paperMoney在虚拟交易环境联系您的交易策略。
  • TD AmeritradeMobile移动应用: TD AmeritradeMobile移动应用为您提供管理账户和下单交易所需要的一切。此移动应用是TD Ameritrade网站很好的帮助应用程序。
  • TD AmeritradeMobile Trader移动应用: TD AmeritradeMobile Trader移动应用使您可以交易股票、ETF、多分支期权策略、期货、期货期权以及外汇(在适当批准的账户中)。通过paperMoney免费使用实时市场数据测试您的理论和策略。此移动应用是thinkorswim平台很好的帮助应用程序。

TD Ameritrade网站的一些主要页面、thinkorswim交易平台以及Mobile Trader移动应用的中文版本提供客户使用。TD Ameritrade提供大量视频讲座(实时及点播)、视频片段和使用手册来帮助您尽快熟悉平台。请点击这里查看所有可选视频讲座以说明您了解哪一个平台最适合您。您还可以通过详细的演示说明您开始。我们现有一个中文版的Thinkorswim 的教程视频,请点击此处观看。

定价或交易佣金会如何,有任何改变吗?

不会,一如过往,我们的目标是向客户提供优异的价值。现在,这意味着我们提供的低廉佣金不会改变。客户将继续享受每笔一律$6.95基本网上股票交易佣金。

我如何设置24/5交易?

请登入您的TD Ameritrade账户并点击“客户服务”,然后进入“我的数据”,在“Elections & routing(选择及传送)”部分的“Advanced Features(高级功能)”右边点击“Upgrade(升级)”。您会被要求接受您的账户功能升级的条款与规定。要下一个延长隔夜订单,请登入thinkorswim或Mobile Trader移动应用(确保先下载该应用程序),然后选择EXTO。在正常交易时段之后进行交易有独特的额外风险,比如较低的流通性以及较高的价格波动。您的订单可能部分执行或者完全不执行。了解更多。

如果我不记得我的史考特用户名或密码怎么办?

您可以在invest.ameritrade.com重新设置您的用户名和密码。

我目前在史考特拥有的串联账户会发生什么变化?

如果您有串联账户且这些账户拥有同一个社会安全号码(SSN),您的账户现已在TD Ameritrade串联。如果您的串联账户不享有同一个社会安全号码(SSN),而您已经接受新的TD Ameritrade串联协议,您的账户现已在TD Ameritrade串联。如果您没有接受串联协议,您仍然可以在网上进行串联。

我的观察列表会转到TD Ameritrade吗?

是的,您在史考特设置的任何观察列表都将转移至TD Ameritrade。您不需要采取任何行动。

我的税务批号计税方式会发生什么变化?

在史考特,默认的税务批号计税方式是先进先出(“FIFO”)。如果您尚未特别要求一个不同的策略,您的账户将继续在TD Ameritrade账户中采用先进先出。

  • 如果您要求了后进先出(“LIFO”)、平均成本、最高成本或最低税务方法,您在账户转移后将继续采取您选择的税务策略。
  • 欲改变您的税务批号计税方式。请登入您的TD Ameritrade账户。

这次合并对現有的TD Ameritrade客户有什么影响?

TD Ameritrade客户不会有任何服务改变。不过,他们将受惠于我们服务地点的扩张。更多分行意味更容易使用面对面服务及支持,如教育、制定投资目标和投资指导 – 所有这些服务越来越受到个人投资者的欢迎。

我可以到任何一家TD Ameritrade分行吗?

可以。所有TD Ameritrade分行包括数百家史考特分行,现在皆可为您服务。寻找邻近您的分行

所有史考特分行都继续营业吗?

史考特分行已变成TD Ameritrade分行。但是,在这过程中,有些分行会根据其地点被合并或关闭。现在TD Ameritrade的全美分行超过360家。寻找邻近您的分行

TD Ameritrade有哪些类型的平台、产品和应用?

TD Ameritrade有多种平台、产品和应用以满足客户在投资和交易过程中每一步的需求。请登入您新的TD Ameritrade账户,访问欢迎中心了解更多信息。

我的灵活性再投资计划(FRIP)将会如何?

您可加入TD Ameritrade的股息再投资计划(DRIP)以取代FRIP。通过DRIP,您可以在派息日期自动购买额外的股份或散股股份来再投资您的现金股息。 合格的证券包括5,000多个美国上市和纳斯达克股票,以及大多数美国存托凭证(ADR)。

我如何加入TD Ameritrade的股息再投资计划?

登入您的TD Ameritrade账户并在我的账户部分进入股息再投资

在股票和ETF股息(Stock & ETF Dividends)或共同基金分配(Mutual Fund Distributions)页面,您可以看到您所持有的证券哪些符合DRIP资格,并且可以将您所持有的部分或所有合格证券,以及未来购买的所有证券,自动注册加入。

我有一个史考特银行账户 - 我的资产会发生什么?

史考特银行已被TD Bank, NA收购,银行所有服务将由TD Bank, NA提供。现在转移已经完成,您银行账户的余额已被移至您TD Ameritrade经纪账户或是已邮寄支票给您。所有经纪账户余额已被转移至您新的TD Ameritrade账户。新的支票本和借记卡已重新发送。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借记卡,请告知我们。

我在史考特银行账户中设置授权的自动账单支付。 我是否需要在我的TD Ameritrade账户重新设置自动支付?

是的,您将需要重新设置这些付款,因为它们没有被转移。 从2018年2月26日开始,您可在您新的TD Ameritrade经纪账户中设置账单支付。

我如何能知道我新的TD Ameritrade经纪账户是否有资格获得现金管理服务?

所有个人和共同的TD Ameritrade经纪账户都有资格获得现金管理服务。 但是,某些特定的账户类型却不适用,包括但不限于某些退休和外国账户。

如果我在史考特经纪账户中有借记卡与支票,那么我从TD Ameritrade经纪账户可期待什么?

如果您史考特经纪账户中有借记卡与支票,您应该已被重新派发借记卡与支票至您的TD Ameritrade经纪账户。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借记卡,请告知我们。

我要如何在新的TD Ameritrade经纪账户中建立现金管理服务?

从2018年2月26日开始,登入您的TD Ameritrade账户,选择我的账户并点击网上现金服务。 在那里您可设置账单支付,注册借记卡或订购支票本。

我要如何在我新的TD Ameritrade经纪账户中设置自动存款?

设置直接存款需要与您款项的支付方进行安排。 一旦您有新的TD Ameritrade经纪账户,只需联系您的直接存款的支付方即可更改您的直接存款设置。 以下信息将帮助您完成新的设置:

  • TD Ameritrade的路径号码(routing) (021912915)
  • 您新的TD Ameritrade账户号码

我是否会收到我史考特银行账户最后的对账单?

是的。在 2018年2月28日与之后,您将收到邮寄给您的2018年2月的最后账户对账单。 您还将会收到账户交易总结,详细说明2017年1月至2018年2月的所有交易。请注意,即使您目前设置以电子方式收到对账单,这些对账单也会邮寄给您。

您能告诉我更多关于TD Ameritrade的信息吗?

TD Ameritrade有着悠久的历史和为个人投资者提供服务的承诺,这可以追溯到1975年。要了解关于我们公司的更多信息、我们的企业价值和我们为客户提供的服务,请访问 http://www.amtd.com/Home/default.aspx.

如果还有任何问题请联系我们。我们会在整个过渡期为您提供信息、答疑解惑。

拨打 800-669-3900( 英文)。联系华语服务代表,致电877-888-1238查看额外的联系方式。

电邮英文服务代表。电邮华语服务代表。

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