TD Ameritrade
史考特客户过渡中心
史考特客户过渡中心

指日可待 – 更强大的交易及投资。

您的过渡即将完成。

继续助您成功。

感谢您在我们努力将史考特和TD Ameritrade合二为一的过程中耐心的等待。您的账户将在2月23日至25日那个周末转移至TD Ameritrade。作为TD Ameritrade的客户,您很快会发现,我们为您提供的所有服务 – 从投资指导到屡获殊荣1的交易平台,再到退休资源 – 都是为了助您成功而打造。此外,您的佣金保持不变。您还将继续享受您现在的股票、期权和交易费共同基金的佣金率。

我们更新了客户过渡中心,现在包含您顺利过渡所需要的所有信息 – 如何登入您的账户、您需要做出的行动、对您问题的解答,以及更多。此外,从2月19日开始,我们将推出一系列直播和点播的视频讲座(英文版),主题涵盖了TD Ameritrade网站、移动应用和thinkorswim交易平台的常用工具和功能等更多内容。我们现有一个中文版的Thinkorswim的教程视频,请点击此处观看。

这里是TD Ameritrade总裁Tim Hockey对未来展望的视频 (中文字幕)。

在2月23日到25日过渡的周末将会:

从美东星期五下午4点15分开始一直到整个周末,在您史考特账户自动转至TD Ameritrade期间,您将无法进入您的史考特账户。如果您在此时需要协助,请拨打 800‑619‑7283 或 866‑246‑1788 联系华语服务代表。

如何从2月26日开始进入您的TD Ameritrade账户:

desktop使用您史考特账户号码和现有的史考特密码登入。为了方便您,我们准备了教程帮助您开始使用我们的网站。您也许会被要求验证您现有的安全问题。您在史考特设置的安全问题的答案不会改变。
mobile-devices联系TD Ameritrade代表,请拨打800‑669‑3900,选择3并输入您的社会安全号码。联系华语服务代表,请拨打877‑888‑1238。

使用我们自动电话系统,拨打800‑669‑3900,选择2。 欲获取账户的信息,输入您新的TD Ameritrade账户号码与现有的史考特密码。(如欲获得您新的TD Ameritrade账户号码,请使用您现有的史考特账户号码与密码登入账户,然后至客户服务>我的数据>并点击个人信息。)

其它重要的日期须知

2月16日–25日
2月16日
2月23日
2月26日
2月16日–25日

您将无法为您的经纪账户启动任何账户转入或转出。您在2月23日美东时间下午4:15之前可以继续进行电汇转账以及写支票或存入支票。

请注意,这不适用于您从史考特银行账户的转账。

2月16日

从这一天开始,我们将不再接受无价值证券的交易请求。

2月23日
  • 股票交易下单截止时间为美东下午4点;期权交易下单截止时间为美东下午4:15。
  • 从美东时间下午4:15开始,史考特交易平台将不再可用。
  • 从美东时间下午5点开始不再接受史考特表格和协议。要获取TD Ameritrade表格和协议,请访问表格中心
  • 对于在这一天下单的所有交易,您将收到纸质确认(即使您选择了接收电子确认)。
  • 所有高级订单(一个取消其它和一个取消所有)和条件订单都将在2月23日市场收盘后取消。任何尚待执行的高级订单都不会转移至TD Ameritrade。
2月26日
  • 如果您的史考特账户或史考特银行账户拥有支票或借记卡,并且在过去两年至少使用过一次,您在这一天前后会收到新的TD Ameritrade支票本和新的TD Ameritrade借记卡。如果您到3月12日仍未收到您的新支票本或借记卡,请告知我们。
  • 点击这里 获取更多有关TD Ameritrade现金管理产品和服务的信息,包括规定和限制。

在您的账户转至TD Ameritrade之后您可能需要做出的重要行动。

网上账单支付
重新加入
如果您之前有账单支付,您需要登入您新的TD Ameritrade账户加入TD Ameritrade网上账单支付。您还需要设置所有账单支付收款方,请记下您在史考特银行账户设置的收款方信息。
警示
设置
要在您的账户转移之后设置警示5,请登入您的账户然后进入研究和交易机会 > 警示。
自动存款
注册
要更新或注册加入直接存款,请向您的雇主或外部银行提供TD Ameritrade的路径号码(routing) (021912915) 和您的TD Ameritrade账户号码。在您的TD Ameritrade账户之内无需做出行动。(要获取您新的TD Ameritrade账户号码,请使用您现有史考特账户的账号和密码在网上登入您的TD Ameritrade账户,然后进入客户服务 > 我的数据 > 点击个人信息。)请记得继续使用您现有的史考特账号和密码登入我们的网站。

强大的交易平台和工具。
在2月26日为您准备好

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我们的网上交易平台拥有让您自信投资的工具和资源。凭借我们创新的产品更加明智地投资,并使用我们的直观功能提升您的网络体验。所需一切均集聚一处,让更有效地管理您的投资组合。

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移动交易可让您随时随地紧紧抓住机会。我们的应用荣获Barron’s杂志高度评价(5星评级获得4.9),1 无论何处,它都能让您监视市场、研究投资机会并交易从股票到期权的所有产品。

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Thinkorswim平台提供精华水平的交易工具和丰富资源。其为个性化交易股票、期权、期货和外汇的交易平台,并囊括各种洞察、见解和教育内容,从而帮您掌握最复杂的策略和技巧。

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向您的TD Ameritrade账户存款方式:

银行自动转账(ACH) 支票 电汇转移

银行自动转账(ACH)

OPTION 1

登入您的TD Ameritrade账户并设置您的银行。这将使您可以电子转移资金。

  • 进入我的账户 > 存款和转账 > 账户/银行绑定,点击new connection(新的连接)按钮
  • 您将需要您的银行路径号码(routing)账户号码,这可以在您的支票底部找到(设置页面会说明您在支票上找到此信息)。
  • 请注意:您经纪账户的ACH指示将转至TD Ameritrade。
OPTION 2 OR

联系您要提款的银行并向其提供我们的路径号码 (021912915) 和您新的TD Ameritrade经纪账户账户号码。

OPTION 3 OR

要设置直接存款,联系您的雇主并向其提供我们的路径号码 (021912915) 和您新的TD Ameritrade经纪账户账户号码。

请注意:要获取您新的TD Ameritrade账户号码,请登入您的TD Ameritrade账户,然后进入客户服务 > 我的数据 > 个人信息。您的账户号码列在“Account Information(账户信息)”下方。

支票

在您的支票抬头填写TD Ameritrade,并附上您新的9位TD Ameritrade账户号码(不是您用来登入账户的史考特账户号码)。

使用TD Ameritrade移动应用是将您的支票存入账户最简单快速的方式。您需要下载TD Ameritrade移动应用并登入您的账户。进入“More(更多)”然后点击“Deposit Check(存入支票)”。

如果您无法使用移动支票存入,您可以邮寄支票至TD Ameritrade, Inc. PO Box 2229, Omaha, NE 68103-2717。

电汇转移

新的电汇转移指示:

Wells Fargo Bank, NA
420 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104
ABA transit routing # 121000248

For credit to:
TD Ameritrade Clearing, Inc.
Account # 4123214561
For further credit to:(您的姓名、地址和TD Ameritrade账号)

在任何TD Ameritrade分行获取您可信赖的投资和投资组合指导。

自2月26日起,您将可以获取网上券商中最大的分行网络。欢迎您到访附近分行与投资顾问坐下来讨论您的投资需求。

您的账户对账单和交易确认

  • 对于2018年2月您将收到以下两份账户对账单:
    1. 来自TD Ameritrade Clearing的账户对账单:显示转移到您新的TD Ameritrade账户的资产,以及任何转移后的交易历史。您会先收到这份对账单。
    2. 来自史考特的账户对账单:显示零余额和零仓位(因为所有资产都将已转至TD Ameritrade)。
  • 如果账户转移后在史考特有剩余活动,比如记入您史考特账户的股息或利息支付,您会在转移后的几个月收到两份对账单。这些款项支付会转存至您的TD Ameritrade账户。
  • 以后您会以相同方式(邮寄或电子寄送)和您现在的相同频率收取您的账户对账单和交易确认总结。为了帮助您熟悉您的新账户对账单,请点击对账单指南

更多期待就在前方

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依然享受同样的服务和支持

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使用免费且全方位的成百上千详尽课程和教程,包括直播和点播的视频讲座,讲解深入的教育内容、工具以及平台先预览一些深入的教育内容。

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获得透明直截了当的定价

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利用免费服务,如滚动报价、市场数据和新闻2

税表及报告

  • 2017年的税务档将由史考特递送。根据您账户有可报告取款的时间,您可能会收到两份针对2017年活动的5498s表格。
  • 历史税务档可以在TD Ameritrade税务中心找到,最多保留7年。
  • 2018年成本基础 – 从3月5日开始您会在网上盈亏页面看到开仓仓位成本基础以及历史已实现盈亏。

以下是为您提供的税务档。

常见问题解答

Click to expand FAQs

目前有什么变化?

2017年9月18日,TD Ameritrade Holding Corporation 完成了收购史考特金融服务公司(Scottrade Financial Service, Inc) 。TD Ameritrade和史考特将继续以两家证券公司运作,直至所有史考特账户转移到TD Ameritrade 。目前,我们正在进行账户转移的最后整合阶段,这计划在2018年2月23日至25日的那个周末进行。此客户过渡中心为您提供这对您意味着什么以及您可以期待的体验。

未来过渡期间我会预期什么?

史考特以优质客户服务著称 – 这归功于创始人罗杰‧润礼(Rodger Riney) 以及数千史考特员工过去37年的努力。如今,我们要鼎承这个传统。

  • 在竭尽全力保障过渡顺利的同时,特别注重您目前享有的服务,并制定计划在未来做进一步改善。
  • 账户转换完成后,您将会受益于更丰富的投资和教育体验,包括:
    • 屡获殊荣3的交易平台和移动交易应用。
    • 更多元的交易产品,如复杂期权、期货、外汇(合格客户)。
    • 更多投资指导和建议、如免费投资目标计划制定服务、使用“自动(robo)”建议服务和管理投资组合服务4
    • 深入的投资者教育,包括网上视频、教室学习、模拟交易和网上指导。

我的账户将变成TD Ameritrade账户吗?什么时候?

是,这是过渡的一部份,史考特账户将变成TD Ameritrade账户。我们预期客户账户过渡将在2018年2月23日至25日那个周末完成。

当我的账户转至TD Ameritrade后,我将收到新的账户号码和/或登入信息吗?

当账户转移到至TD Ameritrade时,所有史考特客户账户号码将会改变。 但是,用于登入您账户的信息将保持不变。在2月26日,继续使用您的史考特账户号码和现有史考特密码来登入您的TD Ameritrade账户。

如何在过渡后从移动应用登入我的TD Ameritrade账户?我在哪里可以获取TD Ameritrade移动应用?

首先,请到应用商店下载适用于iOS(iPhone + iPad)Android手机的TD Ameritrade移动应用最新版本。然后,从2月26日起,您可以使用您的史考特账户号码作为您的用户名和 您现有的史考特证券密码登入。您不能使用您在史考特使用过的移动密码(PIN),因为这些密码没有跟着您的账户转移。如果您在登入TD Ameritrade移动应用时需要任何帮助, 请在下载并启动移动应用后,在登入页面点击“登录帮助:前史考特用户”(登入帮助:前史考特用户)。

我应否继续使用现有的账户直至过渡完成?

是的,尽管我们成为一家公司,但我们继续作为两家公司运作,直至过渡完成。请继续向往常一样在相同的网上交易平台使用您的史考特账户、用户名和密码。

在我的账户转至TD Ameritrade之后,我还能够登入史考特客户网站、Scottrader实时报价交易系统、ScottradeElite精华报价交易平台或史考特移动应用并进行交易吗?

不可以。从2月26日开始,在您的账户转至TD Ameritrade之后,您将无法再进入史考特交易平台。不过您可以开始使用TD Ameritrade屡获殊荣的交易平台和工具,其为任何经验水平进行优化 – 从新手交易人到最高级交易人:

  • TD Ameritrade网站:我们的网站交易平台拥有您自信投资所需要的工具和资源。一站式服务,以便您更有效地管理您的投资组合。
  • thinkorswim: 通过thinkorswim获取精华交易工具和强大资源。在您自定义设置的交易平台交易股票、期权、期货和外汇,通过深入见解和教育帮助您学习并执行最复杂的策略和技术。您还可以使用paperMoney在虚拟交易环境联系您的交易策略。
  • TD Ameritrade Mobile 移动应用: TD Ameritrade Mobile移动应用为您提供管理账户和下单交易所需要的一切。此移动应用是TD Ameritrade网站很好的帮助应用程序。
  • TD Ameritrade Mobile Trader 移动应用: TD Ameritrade Mobile Trader移动应用使您可以交易股票、ETF、多分支期权策略、期货、期货期权以及外汇(在适当批准的账户中)。通过paperMoney免费使用实时市场数据测试您的理论和策略。此移动应用是thinkorswim平台很好的帮助应用程序。

届时TD Ameritrade网站的一些主要页面、thinkorswim交易平台以及Mobile Trader移动应用的中文版本可供客户使用。TD Ameritrade提供大量视频讲座(实时及点播)、视频片段和使用手册来帮助您尽快熟悉平台。请点击这里查看所有可选视频讲座以说明您了解哪一个平台最适合您。您还可以通过详细的演示说明您开始。

您对定价或交易佣金的计划是什么?

一如过往,我们的目标是向客户提供优异的价值。现在,这意味着我们提供的低廉佣金部会改变。客户将继续享受每笔一律$6.95基本网上股票交易佣金。任何客户所拥有的协商佣金费率,也将在过渡期后继续适用。

如果我不记得我的史考特用户名或密码怎么办?

您可以在invest.ameritrade.com.重新设置您的用户名和密码。

我目前在史考特拥有的串联账户会发生什么变化?

如果您有串联账户且这些账户拥有同一个社会安全号码(SSN),您的账户在转至TD Ameritrade之后将会串联。如果您的串联账户不享有同一个社会安全号码(SSN),而您已经接受新的TD Ameritrade串联协议,您的账户在转至TD Ameritrade之后将会串联。如果您没有接受串联协议,您仍然可以在账户转移之后在网上进行串联。

我将能够获取过去的对账单和税务档吗?

可以,TD Ameritrade将在网上保存最多10年的对账单和7年的税务档。

我的观察列表会转到TD Ameritrade吗?

是的,您在史考特设置的任何观察列表都将转移至TD Ameritrade。您不需要采取任何行动。

我的税务批号计税方式会发生什么变化?

在史考特,默认的税务批号计税方式是先进先出(“FIFO”)。如果您尚未特别要求一个不同的策略,您的账户在转至TD Ameritrade之后将继续采用先进先出。

  • 如果您要求了后进先出(“LIFO”)、平均成本、最高成本或最低税务方法,您在账户转移后将继续采取您选择的税务策略。
  • 如果您要求了最大盈利(Maximum Gain)作为您的税务策略方式,请登入您的史考特账户并进入TD Ameritrade信息中心(在网站顶部)完成税务策略方式选择这项行动。如果您未能在2018年2月16日之前为此账户选择税务策略方式,则该账户会在转至TD Ameritrade之后被默认设置为先进先出(“FIFO”)。

若我同时有TD Ameritrade 和史考特账户怎办?

直至2018年2月下旬史考特账户过渡前,您可以和现在一样继续使用您在各方的账户。史考特和TD Ameritrade将各自继续服务您的账户。2月下旬史考特账户过渡后,您可从网上串联您的账户。

这次合并对TD Ameritrade客户有什么影响?

TD Ameritrade客户不会有任何服务改变。不过,他们将受惠于我们服务地点的扩张。更多分行意味更容易使用面对面服务及支持,如教育、制定投资目标和投资指导 – 所有这些服务越来越受到个人投资者的欢迎。

我可以到任何一家TD Ameritrade 分行来要求服务我的考特账户吗?

目前不可以。TD Ameritrade和史考特将继续作为两家公司运作,直至2月26日账户过渡完成。

在此之前,史考特分行将只能服务史考特客户,而TD Ameritrade分行将只能服务TD Ameritrade的客户。

所有史考特分行将继续营业吗?

不会,史考特将有250 家以上的分行最终会过渡成TD Ameritrade分行,但有些分行则不会被过渡转移。不久后,TD Ameritrade的全美分行网络将会超过360家。

我是否继续与现在的投资顾问合作?

目前您与您投资顾问的关系不变。我们将会保留很大部分的史考特场所和投资顾问。我们旨于成为高科技兼周到服务型公司,庞大的分行网络为我们的客户提供了更多机会,以他们想要的方式和时间来与我们进行互动。

TD Ameritrade有哪些类型的平台、产品和应用?

TD Ameritrade有多种平台、产品和应用以满足客户在投资和交易过程中每一步的需求。我们将会在过渡进程中提供更多信息、教育和资源。

您能告诉我更多关于TD Ameritrade的信息吗?

和史考特一样,TD Ameritrade有着悠久的历史和为个人投资者提供服务的承诺,这可以追溯到1975年。要了解关于我们公司的更多信息、我们的企业价值和我们为客户提供的服务,请访问 http://www.amtd.com/Home/default.aspx.

我的史考特经纪账户、史考特银行账户、史考特投资管理账户或ScottradePRO账户会不会有任何变化?

我们一直在努力计划和沟通这些账户即将发生的变化。

  • 在2月23日至25日个周末所有史考特账户转至TD Ameritrade之前,经纪账户和史考特投资管理账户不会有任何改变,我们仍然作为两家证券公司运作。这意味着在那之前您将使用相同账户,并可以使用您一直喜欢的平台。在您的账户过渡完成后,您更可以使用您现在登入史考特账户的信息进入您的TD Ameritrade的账户
  • ScottradePRO客户已经收到关于在TD Ameritrade开户以及开户后将会有哪些好处相关信息的通知。
  • TD Ameritrade致力于让所有客户了解影响他们及其账户的改变,并计划全程逐步地通知、教育和说明客户。

我有一个史考特银行账户 - 我的账户会发生什么?

史考特银行已被TD Bank, NA收购,银行所有服务将由TD Bank, NA提供。任何改变将很快知晓并通知。直到那时,目前业务照常。您可以继续一如既往地使用您的史考特银行账户。您可以继续以相同方式使用您的支票、ATM借记卡并进行存款。您无须担心任何改变。点击此处获取关于史考特银行账户的更多信息。

如果我正在将我的账户转入史考特证券,这个合并是否会影响我?

不会,这不会影响您的账户转至史考特。

我的灵活性再投资计划(FRIP)将会如何?

TD Ameritrade为您提供股息再投资计划(DRIP)以取代FRIP。如果您目前参加FRIP,股息将根据您的指示继续再投资或累计,直到您的账户在2018年2月转至TD Ameritrade的大概一周以前。在那时,FRIP将停止使用。

一旦您的账户转至TD Ameritrade,您可以注册DRIP。 通过DRIP,您可以在派息日期自动购买额外的股份或散股股份来再投资您的现金股息。 合格的证券包括5,000多个美国上市和纳斯达克股票,以及大多数美国存托凭证(ADR)。

我如何加入TD Ameritrade的股息再投资计划?

从2月26日开始,您可以登入您的TD Ameritrade账户并在我的账户部分进入股息再投资

股票和ETF股息(Stock & ETF Dividends)共同基金分配(Mutual Fund Distributions)页面,您可以看到您所持有的证券哪些符合DRIP资格,并且可以将您所持有的部分或所有合格证券,以及未来购买的所有证券,自动注册加入。

如果还有任何问题请联系我们。我们会在整个过渡期为您提供信息、答疑解惑。

拨打 800-619-7283 联系您当地的史考特团队。如果您的分行没有中文代表, 请联系史考特亚太服务中心。

FINRA的BrokerCheck網頁查看TD Ameritrade的公司背景